Ulzii lebt mit seiner Mutter und drei Geschwistern in einem Jurtenviertel von Ulaan Baator, der Hauptstadt der Mongolei. Der Teenager ist ein Physikgenie und fest entschlossen, mit dem Gewinn eines Wettbewerbs ein Stipendium für einen Studienplatz zu ergattern. Doch da macht ihm seine labile Mutter einen Strich durch die Rechnung: Sie findet eine Arbeit auf dem Land, und nun muss Ulzii sich und seine zwei jüngeren Geschwister durch den kalten Winter bringen. Aus der Not heraus nimmt er schließlich einen riskanten Job an. Wer fragt schon gern um Hilfe? Fern jeglicher Reiseromantik erzählt die mongolische Regisseurin Zoljargal Purevdash mit viel Humor und Hoffnung von einem talentierten Jugendlichen, der Verantwortung für seine Familie übernehmen muss.

While Ulzii really wants to win a university scholarship for physics he is forced to take care of his younger siblings and get them through the bittercold winter because their mother has - again - simply vanished. In order to make ends meet, he takes on a risky job.