Im dunklen Morast eines nächtlichen Waldes gehen matt schimmernde Axolotl ihren lustvollen Spielen nach. Genüsslich wird sich aneinander gerieben und geknabbert. Als ein großer, zweibeiniger Waldbewohner vorbei kommt, verspeist er kurzerhand eines der kleinen Tiere. Ein ungewöhnliches Spiel beginnt, während über dem Wald der Morgen dämmert.

In the dark swamps of a nocturnal forest, a group of gleaming axolotls is in heat, nuzzling and nibbling at one another’s limbs. Soon a much larger, two-legged forest-dweller encounters the lustful group and reaches down to gobble one of the small shimmering creatures. His plump friends begin to partake as well and a feast begins. While dawn is slowly breaking, a cheerful game begins higher up in the branches.

Der Film kombiniert in seiner hybriden Form verschiedene Techniken, wie Stop-Motion, Puppetry und 2D. Die Axolotl wurden aus Knete geformt und wurden Bild für Bild vor der Kamera animiert. Die Zweibeiner wurden als Puppen in Echtzeit vor der Kamera mit Hilfe von Stäben bewegt, die an ihren Gliedmaßen, Köpfen usw. befestigt waren. Später wurden die Gesichter, Hände und Füße digital von Hand gezeichnet. Die Hintergründe bestehen aus 3D-Elementen, Fotos und Gemälden.